Ce qu'il faut savoir

Méga-deals, mid-market, mass market : trois marchés empilés les uns sur les autres, avec leurs volumes, leurs montants et leurs conseils. Ordres de grandeur pour le marché français.

Filiales de banques universelles, banques privées, maisons historiques, groupes d'audit, indépendants purs : comment se structurent les entreprises de conseil et de pilotage d'opérations capitalistiques.

Responsables croissance externe, investisseurs, avocats, experts-comptables, chambres de commerce, banques : qui intervient autour d'une opération, à quel moment, et ce qui distingue le chef d'orchestre d'un simple intervenant technique.

Responsables croissance externe, investisseurs, directions juridiques, avocats, experts-comptables, chambres de commerce, associations patronales, banques : ce que le répertoire apporte à chacun.

Marché IPO fragile, atouts du gré à gré (contrôle, rapidité, confidentialité, valorisation sur-mesure) et exemples récents (CK Hutchison, Jardine Matheson).

Panorama des principaux fonds de private equity mid-market et lower mid-market en France en 2026 : positionnement, taille d'intervention, profils recherchés et critères de sélection.

Définition du LBO, variantes (LMBO, OBO), étapes clés, acteurs, fiscalité 2026, tendances du marché français et recommandations pratiques.

Comparatif complet entre vendre à un acquéreur industriel ou à un fonds de Private Equity (LBO) : prix, délais, fiscalité, emploi, garanties et études de cas.

Méthodes de valorisation (DCF, comparables, transactions, LBO), ajustements de contrôle, préparation du process et scénarios chiffrés pour une cession en 2026.

Volumes, valorisations, typologie d'acheteurs, financement et secteurs porteurs du M&A mid-cap français en 2024-2026, avec études de cas et perspectives.

Report d'imposition de la plus-value d'apport à une holding : conditions, délais, jurisprudence récente, conséquences fiscales et bonnes pratiques de sécurisation.

PFU à 31,4 % ou option barème progressif : règles 2026, abattements pour durée de détention, simulations chiffrées et recommandations pratiques.

Article 151 septies A et abattement fixe de 500 000 € : conditions, calcul, jurisprudence, exemples chiffrés et checklist pour le dirigeant cédant.

EV vs Equity Value : définitions, formules, ajustements (dette, cash, minoritaires, préférentielles, dilution), exemples chiffrés et bonnes pratiques de valorisation M&A.

Multiples, DCF, approche patrimoniale, transactions comparables : comprendre les méthodes de valorisation pour préparer sa cession dans les meilleures conditions.

Objectifs personnels, préparation, diagnostic, valorisation, dossier, acquéreurs, négociation : le guide complet pour structurer et réussir son processus de cession.

Prix de cession, plus-value, départ à la retraite, abattements, earn-out : comprendre la fiscalité applicable pour estimer ce qui restera réellement dans votre poche après la vente.

Industriel, fonds d'investissement, repreneur individuel, MBO : comprendre les profils, évaluer la solidité financière et choisir le repreneur qui correspond vraiment à vos objectifs.

Idéalement 12 à 24 mois avant la mise en vente : valorisation, dépendance au dirigeant, fiscalité, dossier de cession. Pourquoi anticiper change tout à la qualité et au prix de la transaction.

M&A corporate, LBO, build-up, capital développement, bourse, restructuration, infrastructure, immobilier : panorama des principales catégories d'opérations et de leurs logiques respectives.